LR Global Holding GmbH steigert Umsatz 2023 auf 276,5 Mio. Euro

Die LR Global Holding GmbH konnte im Geschäftsjahr 2023 den Umsatz trotz negativer Wechselkurseffekte im Vorjahresvergleich um rund 3 % auf 276,5 Mio. EUR (2022: 269,4 Mio. EUR) steigern. Überdies erzielte die LR Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen ein EBITDA reported im Jahr 2023 von 31,5 Mio. EUR (2022: 31,3 Mio. EUR), das damit den oberen Rand der ausgegebenen EBITDA-Prognose im Korridor 28 Mio. EUR bis 32 Mio. EUR erreichte. Das normalisierte EBITDA erreichte auf Gesamtjahressicht 35,5 Mio. EUR (2022: 36,3 Mio. EUR). 

Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2021/2025 bei erfolgreicher Neuemission  
Auf Basis einer gestärkten Unternehmensposition und eines Umsatz- und Ergebniswachstums im Jahr 2023 strebt die Gesellschaft eine Refinanzierung der ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 mit der ISIN NO0010894850 (die „Bestehende Anleihe“) im Volumen von 125 Mio. EUR an. 

Dafür plant die Muttergesellschaft LR Health & Beauty SE die Ausgabe einer auf Euro lautenden vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit einem angestrebten Volumen von 125 Mio. EUR. Die finalen Anleihebedingungen der neuen Anleihe und der jährliche Zinssatz werden voraussichtlich nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und anschließend zusammen mit den weiteren Informationen im Falle einer erfolgreichen Platzierung veröffentlicht. 

Dr. Andreas Laabs: „Im Jahr 2021 haben wir unsere erste Unternehmensanleihe begeben und uns seither erfolgreich am Kapitalmarkt etabliert. Über eine Anleihe sehen wir die Möglichkeit, unsere Finanzierung auch für die nächsten Jahre breit aufzustellen und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum zu schaffen. Wir streben daher an, die ausstehende Anleihe durch die Emission einer neuen Anleihe im Nordic-Bond-Format zu refinanzieren. In den vergangenen Jahren haben wir durch die konsequente Digitalisierung unseres Geschäftsmodells und den Ausbau unseres Sortiments die Geschäftsentwicklung der LR Gruppe erfolgreich vorangetrieben. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit unserer Partner-Community und Finanzierungspartnern weiter konsequent fortsetzen.“ 

Die LR Health & Beauty SE plant die Emission einer neuen Anleihe im Zuge einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren, primär in Deutschland und dem europäischen Ausland. Die neue Anleihe soll im sogenannten „Nordic-Bond-Format“ unter schwedischem Recht und Einbeziehung der Nordic Trustee & Agency AB (publ) als Treuhänder aufgelegt werden. Für die Neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem soll die Anleihe innerhalb von zwölf Monaten in den Handel an der Nasdaq Stockholm einbezogen werden. Im Falle einer erfolgreichen Emission beabsichtigt die Gesellschaft gemäß der Terms and Conditions der bestehenden Anleihe 2021/2025, die bestehenden Schuldverschreibungen zu einem Preis von 101,45 % deren Nennbetrags (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) zurückzuzahlen.

Die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen vertreibt Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR und in Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.  Aktuell beschäftigt LR rund 1.200 Mitarbeiter.